ตลาดความงามในบราซิล

ภาพรวม

บราซิลเป็นตลาดความงามที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของโลกหลังจากสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและจีน ประเทศคิดเป็น 9.4% ของตลาดโลกตาม ABIHPEC และอุตสาหกรรมความงามคิดเป็น 1.8% ของ GDP ของบราซิล จากข้อมูลของ Euromonitor International อุตสาหกรรมความงามและการดูแลส่วนบุคคลของบราซิลเพิ่มขึ้นที่ CAGR 9.5% ระหว่างปี 2010 และ 2015 และมีมูลค่ามากกว่า 31 พันล้านเหรียญสหรัฐในปีที่แล้ว

บราซิลเป็นผู้บริโภคอันดับหนึ่งของยาดับกลิ่นน้ำหอมและการป้องกันแสงแดดในโลก มันอยู่ในอันดับที่สองในการบริโภคการดูแลเด็ก, สุขอนามัยของผู้ชาย, เส้นผม, อาบน้ำและผลิตภัณฑ์ depilatory และที่สามสำหรับสุขอนามัยในช่องปากและผลิตภัณฑ์แต่งหน้าตาม ABIHPEC ตามที่นิตยสารสไตลิสต์ผู้หญิงชาวบราซิลใช้จ่ายรายได้ต่อปีมากกว่าร้อยละของรายได้รวมของผลิตภัณฑ์ความงามมากกว่าผู้หญิงในสหราชอาณาจักร

ตลาดสุขภาพและความงามยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งแม้จะมีภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในบราซิล เป็นที่รู้จักกันในนาม "Lipstick Effect" ผู้หญิงหลายคนในประเทศได้ลดการซื้อสินค้าตามใจตัวเองเช่นรองเท้าส้นสูงที่มีราคาแพงในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอย แต่ยังคงซื้อลิปสติกราคาถูกกว่าเป็นระยะ ๆ จากรายงานของ บริษัท วิจัยการตลาด Mintel ผู้หญิง 24% ของบราซิลกล่าวว่าการซื้อสิ่งใหม่ทำให้พวกเขามีความสุขในขณะที่ 81% ของผู้หญิงชาวบราซิลพบว่าได้รับการต่อรองที่น่าตื่นเต้น

 

บราซิลเพิ่งนำแนวโน้มสุขภาพและสุขภาพมาใช้เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ได้กลายเป็นชนชั้นกลางหลังจากการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นเวลาหลายปี นอกเหนือจากความชอบที่แข็งแกร่งของชาวบราซิลสำหรับการกรูมมิ่งส่วนบุคคลแล้วแนวโน้มสุขภาพและสุขภาพได้ผลักดันการเติบโตของตลาด แม้จะมีการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ แต่ตลาดความงามและการดูแลส่วนบุคคลของบราซิลก็เพิ่มขึ้น 57.6% ระหว่างปี 2010 และ 2015 ตาม Euromonitor Euromonitor คาดการณ์ว่าจะเติบโตขึ้น 14.3% ระหว่างปี 2558 ถึง 2563 ที่ CAGR ที่ 2.7% แม้ว่า บริษัท คาดว่าตลาดความงามและการดูแลส่วนบุคคลจะเติบโตเร็วขึ้น 29.1% ในช่วงเวลาเดียวกันที่ CAGR 5.2%

จากข้อมูลของ Euromonitor ผู้ค้าปลีกผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและความงามของบราซิลเห็นการเติบโตของมูลค่าปัจจุบันเพิ่มขึ้น 9% ในปี 2558 เมื่อเทียบกับปี 2014 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของภาษีผลิตภัณฑ์ความงามและการลดค่าของจริง ภาคคาดว่าจะเห็นการเติบโตที่แข็งแกร่งที่สุดในร้านค้าปลีกที่ไม่ใช่โรงไฟฟ้าโดยมีค่า CAGR 2% ระหว่างปี 2558 ถึง 2559 ในราคาคงที่ปี 2558 ตาม Euromonitor ร้านขายยาและร้านขายยาคาดว่าจะยังคงได้รับประโยชน์จากแนวโน้มสุขภาพและสุขภาพในบราซิลเติบโตที่ CAGR มูลค่าประมาณ 3% ในปี 2559

วัฒนธรรมความงามและการดูแลส่วนบุคคลมีความสำคัญมากในบราซิล จากข้อมูลของมหาสมุทรแอตแลนติกชาวบราซิลใช้เวลา 12 สัปดาห์ต่อสัปดาห์ซึ่งนำไปสู่การบริโภคผลิตภัณฑ์และน้ำหอมที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยสูง

ความงามและการดูแลส่วนบุคคล

ยอดขายผลิตภัณฑ์ความงามและการดูแลส่วนบุคคลในบราซิลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเกือบสองเท่าของยอดขายของผลิตภัณฑ์มวลชนตามที่เห็นในตารางด้านล่าง ข้อมูล Euromonitor ชี้ให้เห็นว่าหมวดหมู่พรีเมี่ยมเพิ่มขึ้น 23% ต่อปีในปี 2558 แม้จะมีเงื่อนไขทางเศรษฐกิจมหภาคที่ไม่เอื้ออำนวยซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความชอบของผู้บริโภคสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมที่มีคุณภาพสูงและชื่อแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับ

ผู้เล่นหลัก

ผู้เล่นคนสำคัญในตลาดความงามของบราซิลรวมถึงทั้งแบรนด์ทั้งในและต่างประเทศซึ่งบางส่วนเรามีโปรไฟล์ด้านล่าง แบรนด์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Unilever, L'Oréalและ Mary Kay

Natura Cosméticos

Natura Cosméticosเป็นผู้ผลิตในบราซิลและขายผลิตภัณฑ์ความงามและการดูแลส่วนบุคคลโดยตรง จากข้อมูลของ Euromonitor ในปี 2558 มันอยู่ในอันดับที่ 16 ของโลกในแง่ของความงามและส่วนแบ่งการดูแลส่วนบุคคลและครั้งแรกในบราซิล บริษัท มีความกังวลเป็นพิเศษกับข้อความทางสังคมรักษาท่าทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกับแต่ละผลิตภัณฑ์

ในปี 2558 Natura รายงานยอดขาย 2.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 98% ของยอดขายของ บริษัท ถูกสร้างขึ้นในละตินอเมริกาและ 76% ในบราซิลเพียงอย่างเดียว บริษัท รายงานการเติบโต 8.6% ทั่วโลกในปี 2558 แม้ว่ารายได้ในบราซิลจะลดลง 3.6% ส่วนแบ่งของตลาดบราซิลของ Natura ลดลงจาก 15% เป็น 11% ระหว่างปี 2010 และ 2015 บริษัท ได้เปิดที่ตั้งอิฐและปูนครั้งแรกในปี 2559 ในเซาเปาโลและประกาศแผนการเปิดร้านค้าเพิ่มเติมในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

Grupo Boticário

Grupo Boticárioเป็นเจ้าของร้านค้าปลีกผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม O Boticárioก่อตั้งขึ้นในปี 2520 บริษัท เป็นเจ้าของเอกชน 100% และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความงามที่ใหญ่เป็นอันดับสองในตลาดบราซิลสร้าง 99% ของยอดขายในประเทศ o Boticárioเป็นผู้นำตลาดสำหรับน้ำหอมในบราซิล ในปี 2012 บริษัท ได้ก่อตั้งร้านค้าหลายแห่งชื่อ Quem Disse, Berenice? ("ใครบอกว่า Berenice?") ที่อุทิศให้กับการแต่งหน้าและน้ำหอม โซ่เป็นที่นิยมมากในบราซิลเนื่องจากแคมเปญโฆษณาที่ทรงพลังซึ่งรวมถึงผู้หญิงทุกวัยสีและขนาด ในเวลาเดียวกัน บริษัท ได้เปิดตัวกล่องความงามซึ่งเป็นร้านค้าสไตล์บูติกขนาดเล็กที่ขายหลายยี่ห้อและมีสถานะอีคอมเมิร์ซที่แข็งแกร่ง

ผลิตภัณฑ์ Avon

Avon Products ดำเนินงานในบราซิลตั้งแต่ปีพ. ศ. 2501 ในปี 2558 เอวอนคิดเป็นประมาณ 8% ของพนักงานขายโดยตรงทั่วโลกโดยมีตัวแทน 8 ล้านคนอยู่ที่ 1.5 ล้านคนในบราซิล บราซิลคิดเป็น 17% ของตลาดโลกของ Avon หนึ่งในทุก ๆ สองลิปสติกที่ขายในบราซิลคือแบรนด์เอวอนและมาสคาร่า Avon ขายทุก ๆ 1.5 วินาทีในประเทศ

Avon กำลังดำเนินการปรับปรุงเชิงรุกในแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ในบราซิล Avon เสนอการจัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมากกว่า R $ 99 (US $ 30) ในการสั่งซื้อมากกว่า R $ 60 (US $ 20) บริษัท อนุญาตให้ลูกค้าชำระเงินได้สูงสุดหกงวดรายเดือนปลอดดอกเบี้ยซึ่งเป็นธรรมเนียมในบราซิล

ช่องทางการจัดจำหน่าย

ในบราซิลวิธีที่พบบ่อยที่สุดในการซื้อเครื่องสำอางคือผ่านร้านค้าปลีกที่ขายโดยตรง Natura ขายผลิตภัณฑ์ผ่านที่ปรึกษา Natura 1.4 ล้านคนในบราซิลและ บริษัท มีที่ปรึกษาอีกครึ่งล้านทั่วละตินอเมริกาและฝรั่งเศส บราซิลทำหน้าที่เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเอวอนซึ่งมีส่วนร่วมมากกว่า 10% ของรายได้รวมของ บริษัท แม้ว่า บริษัท ได้สังเกตว่ารายได้ที่ลดลงได้รับผลกระทบจากตลาดบราซิลและเพิ่มการแข่งขันจากการค้าปลีกอินเทอร์เน็ตและช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย

ปัจจุบันไม่มีการขายอินเทอร์เน็ตจำนวนมากสำหรับ depilatories, การดูแลช่องปากและผลิตภัณฑ์ที่บรรจุเป็นชุด/ชุดในบราซิลในขณะที่น้ำหอมมีสถานะออนไลน์ที่แข็งแกร่งที่สุดในทุกหมวดหมู่สร้าง 7.9% ของมูลค่าการค้าปลีกของหมวดความงาม

ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและการดูแลช่องปากส่วนใหญ่ขายในร้านค้าซึ่งคิดเป็น 93% และ 99.8% ของมูลค่าการค้าปลีกที่เกี่ยวข้อง บัญชีขายตรงสำหรับส่วนแบ่งการขายต่ำสุดในทั้งสองประเภท: เพียง 6.2% ของยอดขายดูแลเส้นผมและ 0. 2% ของยอดขายดูแลช่องปากทำผ่านยอดขายโดยตรงในบราซิล

นำเข้าและส่งออก

ในปี 2558 อุตสาหกรรมความงามของบราซิลส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยัง 134 ประเทศ อาร์เจนตินาเป็นหุ้นส่วนการค้าหลักของบราซิลตามด้วยสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศส

สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในบราซิลในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทำให้เกิดการขาดดุลในความสมดุลของการค้าเนื่องจากการลดค่าของจริงส่งผลให้ 7 0} ลดการส่งออกและลดการนำเข้า 4.6% ในปี 2014 ในทุกตลาด ในทศวรรษที่ผ่านมาการส่งออกของอุตสาหกรรมความงามของบราซิลเพิ่มขึ้นที่ CAGR เฉลี่ย 7.5% ต่อปีและการนำเข้าที่ CAGR เฉลี่ย 19.5% ต่อปี การขาดดุลการค้าลดลงระหว่างปี 2556-2557 เนื่องจากการลดค่าของจริง ในปี 2014 การส่งออกเพิ่มขึ้น 1.9% ปีต่อปีในขณะที่การนำเข้าลดลง 10.4%

โครงสร้างภาษี

ในปี 2558 รัฐบาลบราซิลใช้ภาษีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำอาง ABIHPEC ประมาณการว่าธุรกิจอุตสาหกรรมความงามต้นทุนภาษีใหม่ประมาณ 900 ล้านดอลลาร์ (277 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เมื่อปีที่แล้ว ภาษีที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ที่ถูกเก็บภาษีในอัตราที่สูงกว่า 15%; สิ่งเหล่านี้รวมถึงน้ำหอม, แต่งหน้า, ครีมโกนหนวด, ยาทาเล็บ, ผลิตภัณฑ์ผม (ไม่รวมแชมพูและครีมนวดผม) โลชั่นและครีมบำรุงผิว ภาษีจะมีผลกระทบเฉลี่ย 12% ต่อราคาตาม ABIHPEC

เทรนด์ความงาม

การบริโภคเครื่องสำอางในบราซิลนั้นได้รับแรงผลักดันจากเทรนด์ความงามใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับโซเชียลมีเดียและบทเรียน YouTube และดาว Instagram ได้เพิ่มยอดขายความงามในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จากข้อมูลของ ABIHPEC ผู้หญิง 22% ในบราซิลได้ใช้บทเรียนโซเชียลมีเดียเป็นวิธีการเรียนรู้เกี่ยวกับการแต่งหน้าใหม่

ในปี 2558 บริษัท สื่อออนไลน์ Signature9 จัดอันดับบล็อกแฟชั่นและความงามที่มีอิทธิพลมากที่สุด 99 บล็อกและถือว่าเป็นบ้านของบราซิลในจำนวนบล็อกที่ใหญ่ที่สุดทั่วโลก นักเขียนบล็อกความงามรวมถึง Julia Petit, Camila Coutinho และ Victoria Ceridono มีระดับโลกอย่างมาก Petit เริ่มต้นด้วยการทำแบบฝึกหัดผมและแต่งหน้าบน YouTube แต่ตอนนี้ได้รับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเธอเกือบ 9 ล้านครั้งต่อเดือนซึ่งเป็นหนึ่งในความนิยมมากที่สุดในบราซิล

ในบราซิลผู้หญิงเริ่มตระหนักถึงส่วนผสมในการแต่งหน้ามากขึ้นและผู้หญิง 82% กล่าวว่าพวกเขาชอบผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติตาม ABIHPEC

นอกจากนี้ 74% ของผู้หญิงชาวบราซิลชอบลองแต่งหน้าก่อนที่จะซื้อซึ่งเป็นสาเหตุที่ช่องทางที่ขายตรงได้รับความนิยมในประเทศ ผู้เล่นใหม่ในช่องอื่น ๆ กำลังโผล่ขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการนี้ ในเดือนมกราคม 2558 มีการเริ่มต้นที่เรียกว่า Veggie Box เข้ามาในที่เกิดเหตุ Veggie Box ส่งเครื่องสำอางออร์แกนิกมังสวิรัติและปราศจากความโหดร้ายไปยังสมาชิกในราคา R $ 79.90 (US $ 25) ต่อเดือน บริษัท ได้เพิ่มฐานลูกค้าในอัตรา 30% ต่อเดือนและกำลังขยายตัวเป็นผลิตภัณฑ์ของผู้ชายรวมถึงบาล์มโกนครีมโกนหนวดและหลังโกนหนวด, มีดโกน, แชมพูและครีมนวดผม, โลชั่น, สุขอนามัยในช่องปาก

แนวโน้มของบราซิลบางอย่างได้เข้าสู่ตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีอิทธิพลคือการระเบิดของบราซิลการรักษาผม keratin ที่ช่วยจัดการเสียงแฉ่และพื้นผิวทำให้ผมเรียบเนียนและมีสไตล์ง่ายขึ้น การบำบัด Keratin มีให้บริการในร้านเสริมสวยทั่วโลกและแบรนด์ความงามเช่น Suave และ John Frieda ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประโยชน์จากแนวโน้มของบราซิล

ผู้บริโภคที่อายุน้อยกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Gen Zers มีความสำคัญมากขึ้นในตลาดความงามของบราซิลและ บริษัท ขนาดใหญ่หลายแห่งได้สร้างเส้นแต่งหน้าที่มุ่งเน้นไปที่กลุ่มประชากรที่อายุน้อยกว่านี้

การคาดการณ์

ในขณะที่การเติบโตของตลาดความงามของบราซิลชะลอตัวลงในปี 2558 Euromonitor คาดว่าจะเลือกแบ็คเป็นความงามและแบรนด์ส่วนบุคคลที่ปรับให้เข้ากับสภาพอากาศค้าปลีกที่เปลี่ยนแปลงไปและใช้กลยุทธ์หลายช่องทาง ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเรามีแนวโน้มที่จะเห็นความงามที่ขายโดยตรงและผู้ค้าปลีกการดูแลส่วนบุคคลในบราซิลเสริมสร้างสถานะอิฐและปูนของพวกเขาและดูแฟรนไชส์ขยายไปสู่การขายโดยตรง

Euromonitor คาดการณ์ว่าตลาดความงามและการดูแลส่วนบุคคลของบราซิลจะเพิ่มขึ้น 6.1%ใน 2 0 16 ในขณะที่ยอดขายผลิตภัณฑ์มวลชนจะลดลงโดย 0 2%. ตลาดความงามและการดูแลส่วนบุคคลทั้งหมดในบราซิลคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.2%